法律與金融雙向賦能！京師律所與太平人壽保險有限公司北京分公司合作開展家族財富管理培訓課程

2024年2月28日至29日，太平人壽保險有限公司北京分公司與京師律所合作開展的“五星財富規劃師——家族財富管理規劃師培訓”于京師律師大廈大講堂圓滿舉辦。

太平人壽保險有限公司北京分公司黨委委員、助理總經理池必卿，太平人壽北京分公司個人業務部經理、高客辦公室負責人鄒航，太平人壽總公司高客業務部權益室負責人黃乾乾，京師律所黨委副書記、執行副主任鄭小寧等領導出席本次活動。京師律所家族財富管理事務部主任、京師律所合伙人律師國旭擔任講師。

活動伊始，京師律所黨委副書記、執行副主任鄭小寧致開場辭。他指出，京師律所結合法律服務行業特點響應時代使命，培養了一批政治強、業務精、品行好、服務優的專業服務團隊，國旭律師帶領的家族財富管理法律事務部始終走在行業前沿，成為家族財富法律風險管理服務的業內代表和眾多金融機構業務合作的優先選擇，京師律所與太平1929家族辦公室始終保持著密切合作，堅持雙向賦能。

鄭小寧副書記表示，國旭律師常年精耕于家族財富管理領域，擁有深度融合的實務經驗，是家族財富管理行業領域的典范和權威。不僅為多個國內頂尖家族制定并執行了大量財富規劃方案，還多次受邀前往清華、北大以及中歐國際工商學院等頂級學府為企業家授課。國旭律師所著《家族財富傳承密碼》作為家族財富管理行業突破性的研究成果，將行業生態推向了新高度。未來，京師律所將繼續秉持“雙向賦能”理念，聚合雙方資源、平臺優勢，助力家族財富管理業務邁向新高度。

太平人壽北京分公司黨委委員、助理總經理池必卿在發言中提到，家族財富管理市場競爭日趨激烈，亟需一批能熟練運用法律工具的家族財富規劃專業人才注入新動能，希望大家保持“空杯心態”，通過國旭律師的分享構建法律思維，實現法律知識、專業能力、溝通技巧多方面提升。

本次培訓的系列課程由“太平1929家族辦公室”簽下的首個律師團隊——國旭律師團隊研發。結合高凈值客戶群體特質，通過“授知識、測成果、給工具、陪實戰”多位一體的教學方法，以法律思維為高凈值客戶在家族財富保全與傳承過程中的風險提供定制化解決方案，為太平優秀的家族事務團隊持續賦能。在本次講座中，國旭律師結合多年的高客法律服務經驗，圍繞著“高凈值客戶財富傳承風險分析及資產保全規劃思路”、“企業家財富長青之道”、“敲開高凈值客戶心門”、“高凈值客戶婚姻財富風險的全周期檢視”四門核心課程展開，尤其就新公司法以及強制執行法（草案）對企業家財富的重大影響進行了深度分析并就合規方案進行體系設計，本次培訓以鮮活案例講解、小組討論、互動分享、案例模擬演練等多種模式，全方位助力參訓人員成為高客信賴的家族財富管理規劃師。系列課程受到參訓人員的高度歡迎，現場反響熱烈。

活動接近尾聲，太平人壽保險有限公司北京分公司個人業務部經理、高客辦公室負責人鄒航致結訓辭，她對本次培訓的成果表示高度肯定并對國旭律師的精彩分享表示由衷感謝。鄒航經理表示，國旭律師是家族財富管理行業的標桿，在國旭律師的賦能下，太平家族事務團隊實現了認知躍遷、思維突破、兼容馭新，今后定能成為優秀的家族財富管理規劃師。

本次培訓秉持雙向賦能的理念，助力太平家族事務團隊構建財富管理底層思維，聯動法律知識及法律工具，實現專業能力躍升。未來，京師律所仍將發揮專業優勢，勇于探索實踐，全力突破，不斷推動法治建設的進程！同時，在中國家族辦公室將迎來歷史性發展機遇和客戶需求激增的背景下，京師律所將為家族財富管理業務領域提供更優質的法律服務，在行業中創造更卓越的成就！